Busca captar recursos por S/. 500 millones.
El Banco Agropecuario (Agrobanco) anunció hoy que prevé emitir bonos en el mercado internacional de capitales antes de abril de 2014, con el fin de atraer recursos, principalmente a largo plazo, por unos 500 millones de nuevos soles.
"Si vamos a terminar con un saldo de colocaciones de 800 millones de soles este año y el próximo 1,400 millones, entonces necesitamos entre recursos de largo plazo y corto plazo, por este monto", señaló el presidente de Agrobanco, Hugo Wiener.
Explicó que esta emisión de bonos es posible ya que Agrobanco obtuvo grado de inversión BBB- de la agencia internacional calificadora de riesgo Standard & Poor’s, lo que le permite también asegurar mecanismos de fondeo de largo plazo.
"Necesitábamos esta calificación de riesgo para estructurar los papeles y discutir la emisión con el estructurador. Vamos a salir al mercado y pretendemos hacerlo antes de abril del próximo año", declaró.
Agregó que el banco requiere de capital de largo plazo, para cubrir necesaidades de financiamiento para recuperación de plantaciones, recursos forestales, agroindustria, entre otros.
"También necesitamos recursos para programas como Creditierra. Todos esos son de mediano plazo. El mercado de capitales puede aceptar obligaciones a cinco, siete años", expresó.
Indicó que la emisión tendría que ser antes de abril del 2014 porque, a nivel mundial, existe la expectativa de que el gobierno de Estados Unidos retire el estimulo económico a más tardar en esa fecha, lo que elevaría las tasas de interés internacionales.
"Tenemos una ventana de oportunidades que tomará cuatro meses, el plazo máximo sería en abril del 2104, antes de eso tendríamos que haber cerrado la operación", reiteró.
Asimismo, aseguró que el grado de inversión implicará menores tasas de interés para los pequeños, medianos y grandes agricultores.
"Si bien no puedo decir en cuánto y cuándo bajarían las tasas de interés, con esta calificación los bancos con los que estábamos tratando ya nos están considerando tasas de interés menores", refirió.
Sostuvo que la calificación reconoce una gestión eficiente en el periodo de los dos últimos años, en los que ha alcanzado resultados positivos en materia de colocaciones, número de clientes, recuperaciones, utilidades, mora y otros aspectos financieros, lo que ha permitido, que el banco pueda ampliar su cobertura de atención a nivel nacional.
Manifestó que este resultado es el reflejo de los números positivos, las auditorías externas de primer nivel, la supervisión del ente regulador, el Buen Gobierno Corporativo, la clasificación de riesgos, y el financiamiento de otros bancos.
"Con todo esto, el banco está listo para salir al mercado de capitales, a obtener recursos bancarios a menos costo, captar el interés de sus clientes para que participen como depositantes”, agregó.
Fuente: http://www.andina.com.pe/Espanol/not...x#.UnEsIvnuKoM
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